Sabre公司宣布对B期贷款进行再融资
Sabre Corporation(“Sabre”)(纳斯达克股票代码:SABR)今天宣布对其部分现有债务进行再融资。Sabre没有因再融资超过再融资金额而产生额外债务,但涵盖原始发行折扣(OID)的金额,某些利息,费用和开支除外。再融资有意义地改善了Sabre的债务到期状况。
再融资包括申请新的6.75亿美元定期贷款“B”贷款(“新贷款”)的收益,该贷款由其全资子公司Sabre GLBL Inc.(“Sabre GLBL”)根据其现有的高级担保信贷协议(“信贷协议”)借入,其效果是延长8月15日之前发生的现有定期贷款B信贷的约6.47亿美元的到期日, 根据信贷协议,2022年。新贷款将于2028年6月30日到期,并为Sabre提供在12个月后预付或偿还新设施的能力,或在该日期之前以101的保费提前还款或还款。新基金的利率将基于期限SOFR,取代LIBOR,加上适用的保证金。
新设施由Sabre Holdings Corporation和Sabre GLBL的每个子公司担保,为信贷协议提供担保。新融资及其担保由同一抵押品上的第一优先担保权益作保,但须遵守允许的留置权,该抵押品为Sabre GLBL的另一高级担保债务提供担保,该债务基本上都是Sabre GLBL和担保人(某些除外资产除外)的现有和以后获得的财产和资产。
证券公司担任左簿管理人,高盛贷款合作伙伴有限责任公司,摩根士丹利高级基金公司和PNC Capital Markets LLC担任联合账簿管理人,证券公司担任唯一主要安排人。银行(Bank of America, N.A.)是信贷协议的行政代理和抵押代理。
关于佩剑公司
Sabre Corporation是一家领先的软件和技术公司,为全球旅游业提供动力,为广泛的旅游公司提供服务,包括航空公司,酒店经营者,旅行社和其他供应商。该公司提供零售,分销和履行解决方案,帮助其客户更有效地运营,增加收入并提供个性化的旅行者体验。通过其领先的旅游市场,Sabre将旅游供应商与来自世界各地的买家联系起来。Sabre的技术平台每年管理着价值超过2600亿美元的全球旅行支出。Sabre总部位于德克萨斯州南湖,为全球160多个国家的客户提供服务。